元宇宙接力赛,苹果MR“接棒”了,转折点来了吗?


      来源 | 零壹财经
    北京时间6月6日,苹果在2023年全球开发者大会(WWDC)上发布了一款外界期待已久的硬件产品——名为“Vision Pro”的混合现实(MR)头显,苹果称这标志着人类进入“空间计算”时代。
    苹果的这款形如潜水镜的头显,搭载了2枚芯片,配备了2300万像素的屏幕,布满了12颗摄像头,让使用者能“无缝”地融合现实世界和数字世界。据报道,这款产品预计将于2024年初开售,售价为3499美元(约合人民币2.5万元)。
    “就像Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”库克表示。
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    未来十年取代iPhone?
    2023年全球开发者大会的主题是“码出新宇宙(Code new worlds)”。对苹果来说,为了研发这个“新宇宙”的“接口”——Vision Pro,公司已经进行了超过7年的研发。
    这期间,苹果收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实等领域创业公司。两年前,就有传闻称苹果或在年底推出MR头显产品,但由于疫情、技术难题以及消费场景等问题,头显产品的发布一再延期。
    打磨了七年之久,备受期待的头显产品终于来了。库克曾表示,MR头显将在未来10年取代iPhone的地位。据苹果方面透露,有多达5000多项专利应用在Vision Pro上,其精巧复杂程度可见一斑。
    从外形上来看,Apple Vision Pro酷似滑雪镜,由一个双面显示屏、一个便携电池、头戴、面罩等零部件组成。在硬件配置上,Vision Pro配备了索尼的Micro OLED屏幕,两块屏幕总像素为2300万。此次产品最为核心的能力来自Vision Pro搭载的两颗芯片,一颗是标准的M2芯片,另一颗则是用于消除延迟的R1处理器,后者同时处理来自12个摄像头、1个传感器和12个麦克风的输入。同时,Vision Pro还搭载了苹果首款3D相机。
    在软件上,这款产品搭载visionOS系统,使用完全3D的界面,单独设立了一个全新App Store,目前打通了iPhone或iPad App。这意味着,网页浏览、办公场景以及娱乐游戏等都能够实现“空中作业”。有业内人士形容,这样的使用体验,好像把iPad戴到了头上,挂在了眼前。
    Apple Vision Pro最大的亮点是操作方式简单。据库克介绍,控制Vision Pro只要用我们与生俱来的直观工具:眼睛、双手和语音就可以。带上Vision Pro就能摆脱显示器的限制,你周围的空间将变成无边的画布,能把APP随便放在各处使用,并随意调整尺寸。
    天风证券认为,苹果MR不只是头戴装置,更是整个iOS生态的多模态AI革命。苹果曾带给消费者三次革命性体验:个人计算机、图形界面、智能手机。在现在这个时间节点,MR设备将提供完整的3D内容获取和传输途径,而多模态AI革命其本质是信息获取和传输的革命,苹果MR将有望成为iOS生态多模态AI革命的起点。
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    苹果MR头显,能否带来全新增量空间?
    在苹果发布会之前,有机构认为,苹果MR一经发布将成为引领消费电子大行情的爆款,改写行业游戏规则,并将直接带动硬件产业链订单需求提升。中信证券也在研报中就指出,显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体。根据测算,XR行业空间远超万亿元。苹果推出MR新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。
    但另一方面,也有观点认为,这些分析有可能过于乐观。事实上,XR(AR、VR和MR的统称)赛道近两年有降温的趋势。据IDC数据显示,2022年AR/VR头显销量同比下滑21%,从1120万台降至880万台,其中,Meta公司Quest出货量占比接近80%,字节跳动旗下的PICO份额达到10%。IDC将同比下降的原因归结为“市场上供应商数量有限,宏观经济环境充满挑战,消费者对市场的接受度不高”等原因。 
    有分析人士认为,Apple Vision Pro售价昂贵,可能影响出货量。市场调研机构TrendForce预计,苹果头显今年的出货量将不到10万台。“虽然苹果头显可能会刺激AR/VR产品类别的一些新需求,但该设备的高价格标签,显然将对更广泛的市场增长构成重大障碍。”
    从更长的周期来看,安信证券认为,苹果MR开启新一代计算平台后,将带来全新的增量空间。研报中指出,按时间轴来看,全球范围内的科技巨头正在进行的接力赛,至少带来了未来5年的智能科技创新周期。
    他们推演认为,智能科技的技术进程预计为 ChatGPT(微软)→MR 眼镜(苹果)→人形机器人(特斯拉)。在这个接力赛中,首先是2023、2024年微软,其次是苹果重点发力的2024、2025年,再是特斯拉重点发力的2026、2027年。
    安信证券表示,按照苹果历代产品的迭代逻辑,通常第一代产品的出货量不会很高,重要的是其所定义的产品形态与交互范式。随着平台上的内容起量以及硬件的快速迭代升级之后,第二代、第三代 MR产品将进入起量阶段。因此预计2024、2025年是适配苹果 MR 的虚拟现实内容与应用的起量周期,也是苹果为主导的创新周期。