中国VR/AR赛道降温,第一季度C端线上零售大降17%

2022年,中国VR/AR设备市场销量首次突破百万台,达到120万台,实现翻倍增长。同时,各地政府出台了大量的政策来支持元宇宙软硬件产业。作为元宇宙的重要入口,VR/AR设备本应在新冠疫情消失后的爆发性消费中继续高歌猛进,但却在第一季度呈现销量规模大跌,让业界始料不及。
    根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国VR/AR设备线上零售市场月度追踪(China VR/AR Online RetailMarket Monthly Tracker)》显示,2023年第一季度,VR/AR虚拟现实设备在线上主要零售平台的销量为6.7万台,同比下降17%,平均价格达到3469元,较同期下降21元。
    VR/AR设备的应用场景主要分为B端行业商用和C端消费,从渠道则分为线上和线下。2022年,整体市场规模的70%左右来自于C端消费市场,而消费级产品的主要销售渠道则是线上电商平台,其贡献了整体市场规模的40%。因此,电商平台是整体市场的晴雨表和主阵地。
    2022-2023年中国VR/AR线上零售市场销量及均价
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台,元。
    (不包括抖音、快手、拼多多平台)
    全球范围内,VR/AR市场的主力销售区域仍在美欧日韩等发达经济体。2022年,全球VR/AR头显设备出货量达910万台,中国市场仅占其中的13%。
    2020-2025F 全球VR/AR头显设备出货量走势
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,%
    不过,中国市场亦称得上全球最活跃的区域之一。从品类的发展阶段来看,VR/AR仍处于探索阶段,市场尚未形成竞争,参与者相对较少,更多的观望者正在等待头部品牌完成第一波的产品和市场定型。
    AR市场:雷鸟位列线上市场首位,Nreal随其后
    AR(增强显示)设备细分市场中,雷鸟和Nreal分别排在线上主要零售渠道销量的第一和第二,2023年第一季度合计份额超过了70%。
    雷鸟很早即跟随TCL进入中国电视机和智能系统运营市场。雷鸟创新则是AR市场中的黑马,在TCL电子的孵化下,成立时间不到2年,重点布局AR领域,在今年3月初已完成首轮融资。第一季度的线上市场份额为44.8%。
    Nreal在2022年的出货量接近10万台,其主要的优势在全球市场。2023年第一季度的线上占比为31.5%。
    Rokid在3月发布了新款AR智能眼镜Rokid Max等一系列产品,同时,宣布与分销渠道神州数码达成全面合作协议,深化线上+线下全渠道布局。2023年第一季度的线上占比为15.4%。
    2023Q1 中国AR线上零售市场品牌销量份额
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%
    (不包括抖音、快手、拼多多平台)
    VR市场:PICO以79%的占比稳居线上市场榜首
    VR(虚拟显示)设备细分市场中,字节跳动旗下的品牌PICO以惊人的78.9%线上市场份额排在2023年第一季度的首位,远超其他品牌。2月,PICO推出了全球首款VR音乐互动产品BIT-CLUB,通过对VR演唱会的全新交互方式升级,重新定义了虚拟演出的用户体验。
    2022年对于PICO是攻城掠地的一年,在字节的支持和压力下,大幅调低市场售价,最终实现了75万台左右的出货,尽管未达100万台目标,但仍旧业绩显眼。进入2023年,无论是公司人力组织、运营成本还是市场出货量目标,都进行了向下调整。
    第一季度线上市场排名第二的是爱奇艺奇遇,份额落入5%以内。爱奇艺近期与京东科技签署战略合作协议,双方将在智能化平台建设、全域用户增长、产业元宇宙等领域展开创新合作。
    整体来看,VR市场的竞争难度要比AR市场更高一些。2022年中国市场的价格战,直接吓退了部分品牌,或者推迟采购计划,或者调低出货目标。
    2023Q1 中国VR线上零售市场品牌销量份额
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%
    (不包括抖音、快手、拼多多平台)
    Q1新品,趋于无线化和轻量化
    从今年亮相的各种设备来看,小米、OPPO、努比亚、雷鸟创新等厂商相继发布了AR终端设备,佳能、HTC、创维、NOLO则推出了VR/MR新品。
    洛图科技(RUNTO)认为,无线化和轻量化将是VR/AR行业愈加明确的趋势。上游供应链无论是芯片、通信、解决方案还是制造厂商均在努力突破产业链的技术瓶颈。
    2023Q1 中国VR/AR市场重点品牌新品List
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)整理
    2月10日,京东方新的G6显示器件产线在北京动工。投资达290亿元,设计产能为5万片/月,预计到2025年量产。主要产品就是采用LTPO技术,生产高PPI的元宇宙核心器件VR 面板。
    2023年预测:理性、乐观
    整体来看,2023年将是AR/VR市场重要的一年。利好的一面是,行业消费环境等基本面在变化,企业主体有新入局者,新产品正在有序推出,这些都将全面改善整个元宇宙设备市场的生态系统。
    不好的一面是,VR市场过早地祭出了价格手段;线下渠道的库存仍需消化,第一季度提货不够积极。行业灯塔--苹果公司的新品发布一再推迟,暂定于6月亮相的产品Reality One(或Reality Pro)让市场是又期待又生怕。
    洛图科技(RUNTO)认为,中国VR/AR市场的开季不利值得关注,但还不至于担忧。即使在2022年,618和10-11月的线上线下大促才是全年的高光时刻,也具备足以拉动全年规模的能力。因此,企业仍需将新品切实放在与前代产品的大幅度创新迭代上。此外,中国厂商调整蒙眼狂奔的心态和激进的出货预期也是必要的,催熟的市场并不是健康的生态。
    全球市场层面,洛图科技(RUNTO)依旧乐观维持2023年全年1270万台左右的规模预测,同比2022年上涨近40%。
    洛图科技(RUNTO)《中国VR/AR线上零售市场月度追踪(China VR/AR Online Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。