洞察 | 雷鸟发布AR新品;AR市场火热,预计2023年中国消费级市场销量达22万台,涨120%


    10月13日,雷鸟创新在深圳举办了“未来 真如所见”新品发布会,正式发布了消费级AR眼镜X2和Air 2。
    尽管2023年全球及中国XR(AR+VR)设备市场销售遇冷,但品牌端依旧热情高涨,包括苹果Apple在内的新品牌接连入局,而先发企业的产品也正在持续迭代。特别是AR产品,无论在品牌发布还是市场销售方面的表现均可圈可点,而VR市场则相对黯淡
    根据洛图科技(RUNTO)整理,进入下半年,全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品,其中VR产品4款,AR产品14款。
    2023年7-10月 全球XR市场新品汇总
    
    资料来源:洛图科技(RUNTO)整理
    前8月AR规模涨幅近两倍;VR下降55%
    今年以来,受全球经济发展放缓、资本热点转移、产品生态和体验不佳等因素的影响,中国XR整体市场在今年前八个月同比均呈现下滑。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年1-8月,中国XR设备线上销量为17.3万台,同比下降38.8%;销额为5.4亿元,同比下降36.2%。进入下半年之后,市场并没有回温,延续了上半年的下滑幅度。
    2023年 中国XR设备线上市场月度销量及变化
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台
    事实上,进一步来发掘现象的本质:整体市场表现的糟糕主要体现在VR市场,VR产品凭借较大的市场占比拖累了XR大盘。
    根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,1-8月,VR设备线上监测销量同比下降55%,而AR设备同比大涨176%。从产品结构看,VR在线上市场的销量占比为68.3%,较去年同期下降24.7个百分点,而AR的销量份额则从去年的7.0%提升至今年的31.7%。
    2023年1-8月 中国VR/AR线上零售市场产品结构
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%
    雷鸟创新、XREAL、Rokid和INMO合占九成以上份额
    品牌格局方面,被称之为“AR四小龙”的雷鸟创新、XREAL、Rokid和INMO在AR线上零售市场位列前四,合计份额(CR4)达到94.3%。市场集中度极高。而头部品牌之间的差距不算特别大,竞争较为焦灼。
    2023年1-8月 中国AR线上市场TOP品牌销量份额
    
    数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%
    值得关注的是,四大品牌在近两个月内先后都发布了新品,相互之间的侧重和品牌路线各有不同。Rokid主打“空间计算”,新品采用分体式设计,由眼镜和主机组成;XREAL侧重提升视觉体验与舒适感的升级,提高沉浸感、真实感;INMO强调轻量化和无线形态,主打性价比;雷鸟创新在此次会议上发布新品的同时,则首次提出了消费级真AR眼镜的“3+1”关键要素:眼镜形态、空间显示、空间感知交互和场景生态
    (Micro LED+光波导)方案兴起
    在显示技术方面,Micro OLED已经成为了AR产品的主流。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年1-8月,Micro OLED在AR线上市场的应用份额达到94.8%,这个份额比2022年同期大涨了40.8个百分点。
    在光学方案方面,Birdbath是目前C端AR眼镜产品最常用的模组。2023年1-8月,Birdbath光学方案在AR线上市场的渗透率高达91.6%,较去年同期上涨了3.5个百分点。
    在洛图科技(RUNTO)早前发布的《半年报 | 2023上半年中国XR市场总结与展望 产品篇》一文中讲到,相比Micro OLED,Micro LED可以实现更高的亮度和更低的功耗以及材料稳定性;相比Birdbath,光波导可实现高透光率,且更轻薄,早前因三色合色难题,行业迟迟没有推出相关产品。Birdbath属于显示和便携两大性能平衡的折中方案,随着技术的突破,高端AR眼镜市场将逐步被更轻薄、更类眼镜形态的光波导方案所取代,BirdBath技术方案则主打性价比和中低端市场。
    近期INMO和雷鸟创新发布的新品均一致的选择了Micro LED+光波导的解决方案
    预测全年消费级AR市场销量超20万台
    整体来看,XR市场在经历了一个炒作周期之后必然要实现回归,2023年XR市场或者直接说VR市场的低迷已成定局,这并不突然。
    不过,AR市场仍然值得期待。品牌新品的密集发布、供应链的进步,再加上可期待的双11大促,使得整体AR市场具备了向上拉动规模的能力。洛图科技(RUNTO)预测,2023年全年,中国消费级AR设备全渠道销量将达22万台,同比增长120%